Newmont Corporation（以下簡稱“Newmont”或“公司”）今天宣布，就之前宣布的要約（每個稱為“交換要約”，總稱“交換要約”），將Newmont全資子公司Newcrest Finance Pty Limited（以下簡稱“Newcrest Finance”，與Newmont合稱“發(fā)行人”）發(fā)行的任何及所有未償還票據(jù)（以下簡稱“現(xiàn)有Newcrest票據(jù)”）交換為（1）由發(fā)行人發(fā)行的總面值最高為16.5億美元的新票據(jù)（以下簡稱“新Newmont票據(jù)”）和（2）現(xiàn)金，以及相關的征集同意書（每個稱為“征集同意書”，總稱“征集同意書”），從而通過對現(xiàn)有Newcrest票據(jù)的每份契約的某些擬議修訂（以下簡稱“現(xiàn)有Newcrest契約修訂”）。發(fā)行人已收到了下列現(xiàn)有Newcrest票據(jù)總面值的要約，并構(gòu)成了對受交換要約和征集同意書約束的現(xiàn)有Newcrest票據(jù)的三個未償還系列中的每一個系列通過現(xiàn)有Newcrest契約修訂所需的必要同意書。Newcrest Finance擬與現(xiàn)有Newcrest票據(jù)的受托人簽訂補充契約，以在交換要約和征集同意書的交割日或之前實施現(xiàn)有Newcrest契約修訂。
截至2023年12月8日東部標準時間下午5:00（“提前贖回日期”），以下本金金額的現(xiàn)有Newcrest票據(jù)各系列已有效贖回且未有效撤回（并以此有效交付同意書且未被有效廢除）
現(xiàn)有Newcrest票據(jù)
的系列名稱/CUIP編號
未償還
本金總額
已贖回現(xiàn)有Newcrest票據(jù)
（到撤回截止日期）
本金總額
百分比
2030年到期的3.250%票據(jù)/ 65120FAD6和Q66511AE8
$650.0 million
$622,081,000
95.7%
2041到期的5.75%票據(jù) / 65120FAB0和Q66511AB4
$500.0 million
$459,710,000
91.9%
2050年到期的4.200%票據(jù)/ 65120FAE4和Q66511AF5
$500.0 million
$483,896,000
96.8%
交換要約和征集同意書的撤回權(quán)自提前投標日期起到期。
在提前贖回日期或之前有效贖回（且未有效撤回）現(xiàn)有Newcrest票據(jù)的持有人將有資格收到1000美元本金的相應系列新Newmont票據(jù)和1.00美元現(xiàn)金，其中包括在交割日期接受交換的每1,000 美元本金的現(xiàn)有Newcrest票據(jù)的提前贖回溢價，即50美元本金的相應系列新Newmont票據(jù)，以及1.00美元現(xiàn)金（統(tǒng)稱為“提前贖回溢價”）。在提前贖回日期之后但在到期日期（定義見下文）之前有效贖回現(xiàn)有Newcrest票據(jù)的持有人，將沒有資格獲得適用的提前贖回溢價，因此，對于在交割日期接受交換的每1,000美元本金的現(xiàn)有Newcrest票據(jù)，只有資格獲得950美元本金的相應系列新Newmont票據(jù)。
交換要約和征集同意書是根據(jù)2023年11月27日的《要約備忘錄和征集同意書聲明》（以下簡稱“要約備忘錄和征集同意書聲明”）中規(guī)定的條款和條件進行的。交換要約和征集同意書的條款仍按照《要約備忘錄和征集同意書聲明》中的規(guī)定執(zhí)行。
如果沒有延長，交換要約和征集同意書活動將于2023年12月26日下午5:00（東部標準時間）到期（以下簡稱“到期日期”）。交割日期預計將在到期日期之后不久，目前預計為2023年12月28日或前后。
關于交換要約和征求同意書的文件，只會向那些完成并返回資格確認表的現(xiàn)有Newcrest票據(jù)合格持有人分發(fā)。這些持有人需要確認他們是(a)《1933年證券法》（修訂版）（以下簡稱“《證券法》”）第144A條定義的“合格機構(gòu)投資者”，或者(b)位于“美國”境外并符合以下條件的人士：(i)不是《證券法》第902條定義的“美國人”，以及(ii)是“非美國合格受讓人”（如要約備忘錄和征求同意書聲明所定義）。交換要約和征求同意書的完整條款和條件在要約備忘錄和征求同意書聲明中有詳細描述，如需獲取副本，請聯(lián)系D.F. King & Co., Inc.（與交換要約和征求同意書有關的交換代理和信息代理），電話：(800) 713-9960（免費）或(212) 269-5550（銀行和經(jīng)紀人）。資格確認表可在www.dfking.com/newmont-newcrest或聯(lián)系D.F. King & Co., Inc.獲取，郵件地址：newmont@dfking.com。
本新聞稿不構(gòu)成對任何證券的銷售或購買要約，或銷售或購買要約的邀約，或投標或同意的邀約。如果在任何司法管轄區(qū)進行此類要約、邀約、購買或銷售屬于非法行為，則不會在該司法管轄區(qū)進行此類要約、邀約、購買或銷售。交換要約和征集同意書僅根據(jù)要約備忘錄和征集同意書聲明進行，且僅在適用法律允許的人員和司法管轄區(qū)中進行。
新Newmont票據(jù)尚未根據(jù)《證券法》或任何州或外國證券法進行注冊。因此，在未進行注冊或未獲得《證券法》和任何適用州證券法或適用外國證券法注冊要求適用豁免的情況下，不得發(fā)售或出售新Newmont票據(jù)。如果交換要約得以完成，Newmont將簽訂一份注冊權(quán)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Newmont將同意盡商業(yè)上合理的努力提交交換要約注冊聲明，允許用每個系列的新Newmont票據(jù)交換根據(jù)《證券法》注冊的本金金額相同的同系列交換票據(jù)，或者在某些情況下，對新Newmont票據(jù)的轉(zhuǎn)售進行注冊。
關于Newmont
Newmont是世界領先的黃金公司以及銅、鋅、鉛、銀生產(chǎn)商。公司擁有世界一流的資產(chǎn)、發(fā)展前景和人才組合優(yōu)勢，能夠在非洲、澳大利亞、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亞新幾內(nèi)亞有利的采礦管轄區(qū)得到充分發(fā)揮。Newmont是唯一一家進入標普500指數(shù)的黃金生產(chǎn)商，在原則性的環(huán)境、社會和治理實踐方面受到廣泛認可。該公司的價值創(chuàng)造能力在業(yè)界首屈一指，并以強大的安全標準、出色的執(zhí)行能力和技術專長為支撐。Newmont成立于1921年，于1925年上市。
