KenvueInc.（紐約證券交易所代碼：KVUE，以下簡稱“Kenvue”）宣布，其計劃今日向證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）提交一份S-4表格《注冊聲明》。該《聲明》涉及強生公司（紐約證券交易委員會代碼：JNJ）提議通過其持有的最多1533830450股Kenvue普通股換取強生普通股的已發(fā)行股份，這些股份占Kenvue普通股總流通股的80.1%。在交換要約中，強生公司的股東將有機會根據(jù)要約條款，將其持有的全部、部分或全部強生普通股股份交換為Kenvue普通股股份。
強生公司目前擁有Kenvue普通股總流通股的約89.6%。如果交換要約（包括所有相關交易）生效，強生公司將不再是Kenvue的控股股東，Kenvue會作為一家不同且完全獨立的公司運營。
Kenvue首席執(zhí)行官兼董事Thibaut Mongon表示：“這份文件標志著Kenvue向成為一家完全獨立公司邁出重要一步。作為全球營收規(guī)模最大的單一業(yè)務消費者健康公司，我們擁有清晰的愿景、敏捷的運營模式、強大的基礎和鼓舞人心的目標：幫助人們實現(xiàn)日常護理的非凡力量。”
本公告僅供參考，這既不是出售也不是購買任何證券的要約，也不是關于投資者是否應參與此項交換要約的建議。該要約僅根據(jù)下文引用的招股說明書進行。
關于Kenvue
Kenvue是全球營收規(guī)模最大的單一業(yè)務消費者健康公司。我們的著名品牌以一百多年的歷史傳承為基礎，包括Aveeno®、BAND-AID®品牌粘合繃帶、Johnson®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®。這些品牌依托科學并得到了世界各地醫(yī)療專業(yè)人士的推薦。在Kenvue，我們相信日常護理的非凡力量，我們的團隊每天都在努力幫助消費者擁有這種力量，并贏得他們的認可與實際應用。
前瞻性聲明
本通信包含關于強生公司和Kenvue的某些前瞻性聲明。前瞻性聲明基于當前對強生公司和Kenvue各自業(yè)務、經(jīng)濟和其他未來狀況的預期和假設。此外，本通信中包含的前瞻性聲明可能包括關于交換要約對強生公司和Kenvue的預期影響、交換要約的預期時間和收益、強生公司和Kenvue的預期財務業(yè)績的聲明，以及本通信中所有其他非歷史事實性的聲明。
由于前瞻性聲明與未來的情況有關，因此就其性質(zhì)而言，它們會受到難以預測的固有不確定性、風險和環(huán)境變化的影響，強生公司和Kenvue不時向美國證券交易委員會提交的定期報告、下文提及的《注冊聲明》（包括其中的招股說明書）、附表TO以及強生公司或Kenvue向美國證券交易委員會提交的其他交換要約文件（如適用）中提供更加完整的詳細說明。此類不確定性、風險和情況變化可能會導致實際結果與此類前瞻性聲明中明示或暗示的結果存在重大差異。其中包含的前瞻性聲明自本文發(fā)出之日起作出，除適用證券法要求的情況外，強生公司和Kenvue均無義務公開更新此類聲明以反映后續(xù)事件或情況。投資者不應過度依賴前瞻性聲明。
其他信息和所在位置
本通信僅供參考，并非出售或交換要約、購買或交換任何證券的要約邀請以及投資者是否應參與交換要約的建議。交換要約開始時，Kenvue將會通過S-4表格（“《注冊聲明》”）向美國證券交易委員會提交一份注冊聲明，其中包括招股說明書。不能保證強生公司將會根據(jù)本文件中描述的條款開始交換要約。交換要約將僅由招股說明書進行。招股說明書將包含有關交換要約、強生公司、Kenvue及相關事項的重要信息，強生公司將向強生公司普通股持有人交付招股說明書。建議投資者和證券持有人在招股說明書和向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件可用時以及在做出任何投資決定之前閱讀這些文件，因為它們包含重要信息。強生公司、Kenvue或其各自的任何董事或高級職員或就交換要約事宜任命的經(jīng)銷商經(jīng)理均未就您是否應參與交換要約提出任何建議。
強生公司將會向美國證券交易委員會提交一份附表TO，其中將包含有關交換要約的重要信息。
強生公司普通股持有人可以在美國證券交易委員會網(wǎng)站（http://www.sec.gov）免費獲得招股說明書、《注冊聲明》、附表TO和其他相關文件的副本，以及強生公司和Kenvue以電子方式向美國證券交易會提交的任何其他信息。強生普通股持有人還可以通過點擊http://www.JNJSeparation.com中的相應鏈接獲得招股說明書。
強生公司已聘請Georgeson LLC作為交換要約的信息代理。要獲得交換要約招股說明書和相關文件的副本，或?qū)粨Q要約的條款或如何參與有疑問，您可以致電1-866-695-6074（股東、銀行和經(jīng)紀人免費）或+1-781-575-2137（美國以外的所有其他人）聯(lián)系信息代理。
