總部位于百慕大并在愛爾蘭和英國設有辦事處的全球（再保險）保險公司Fidelis Insurance Holdings Limited（以下簡稱“公司”）今天宣布，其首次公開發(fā)行總計15000000股普通股的定價為每股14.00美元。在已發(fā)行的股份中，7142857股由公司發(fā)行，7857143股由公司的某些現(xiàn)有股東發(fā)行。此外，承銷商還擁有30天的選擇權，以首次公開發(fā)行價格，減去承銷折扣和傭金，從出售股東手中額外購買最多2250000股普通股。普通股預計將于2023年6月29日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“FIHL”，在滿足慣例交割條件的情況下，此次發(fā)行預計將于2021年7月3日結(jié)束。

公司計劃將其從此次發(fā)行中獲得的凈收益用于向其保險運營子公司出資，這與其他流動資產(chǎn)一起，將使該公司能夠根據(jù)其計劃戰(zhàn)略收入更多業(yè)務，利用其參與的關鍵市場當前的利率硬化。公司不會從股東出售的普通股中獲得任何收益。

J.P. Morgan、Barclays和Jefferies將會擔任此次發(fā)行事宜的聯(lián)合首席賬簿管理方。Stifel公司的Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、Citigroup和UBS Investment Bank將會擔任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理方。JMP Securities、A Citizens Company和Dowling&Partners Securities擔任此次發(fā)行的聯(lián)合管理方。

公司普通股的發(fā)行僅通過招股說明書的方式進行。如有，可通過以下方式獲取與本次發(fā)行相關的最終招股說明書副本：J.P. Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，電話：1-866-471-2526，電子郵件： prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Barclays Capital Inc.轉(zhuǎn)交Broadridge Financial Solutions，115 Long Island Avenue Edgewood，NY 11717，電話：（888）603-5847，電子郵件：Barclaysprospectus@broadridge.com；以及Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：（877）821-7388，電子郵件：prospectus_department@jefferies.com。

美國證券交易委員會于2023年6月28日宣布與普通股有關的登記聲明生效。本新聞稿不構成出售普通股的要約或購買普通股的邀請，也不構成在根據(jù)該州或司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格認證之前，將該要約、邀請或出售視為非法的任何州或司法轄區(qū)的要約、邀請或出售。

關于Fidelis

Fidelis Insurance Group（簡稱“FIHL”）是一家全球性（再保險）保險公司，總部位于百慕大，在愛爾蘭和英國設有辦事處。我們的業(yè)務專注于三大支柱：專業(yè)、定制和再保險。我們通過平衡和多樣化的投資組合來應對市場的波動性。憑借我們雄厚的資本，我們可以靈活地參與具有吸引力的承銷機會。