為全球投資界提供關(guān)鍵決策支持工具和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商MSCI Inc. (NYSE: MSCI) 今天宣布推出量化投資解決方案（QIS），這一全新的工具組將有助于投資組合經(jīng)理高效率、大規(guī)模地定制獨立管理賬戶（SMA）投資組合。

通過MSCI QIS，經(jīng)理能夠快速高效地根據(jù)客戶的指定價值和投資目標量身定制投資組合。除稅務(wù)要求外，提供SMA的經(jīng)理還可以滿足單一公司排除、行業(yè)排除、ESG和風(fēng)格偏好等個性化要求。

QIS工具包包括用于獨立賬戶管理的投資組合構(gòu)建服務(wù)，使資產(chǎn)管理公司的股票投資組合經(jīng)理及其他投資顧問能夠管理不同情境下（如密切模型跟蹤、稅收中立或稅收損失最大化等）客戶的稅務(wù)影響，此外還提供每日更新，根據(jù)客戶的投資目標，顯示不同賬戶的擬議交易。

MSCI QIS為投資組合經(jīng)理提供了獨特的稅務(wù)策略模板，讓他們能夠選擇和應(yīng)用符合客戶當前稅務(wù)和風(fēng)險敞口考量的各種約束和目標。

QIS通過基于云的技術(shù)，將MSCI稅務(wù)優(yōu)化工具與MSCI指數(shù)、ESG評級、碳排放和因子模型相連接，使投資組合經(jīng)理能夠高效率地執(zhí)行客戶特定的投資組合要求。

資產(chǎn)管理公司面臨著如何滿足其客戶群對SMA不斷增長的需求的挑戰(zhàn)。SMA定制要求的執(zhí)行具有高度勞動密集型的特點，需要整合各種技術(shù)系統(tǒng)和團隊，從而產(chǎn)生運營風(fēng)險。

MSCI股票投資組合管理和股票因子負責人Mark Carver表示：“在業(yè)務(wù)各個方面都需要定制的時代，投資組合經(jīng)理不斷面臨平衡多個投資目標，以滿足個人客戶需求的挑戰(zhàn)。無論是反映他們在投資組合的投資策略方面的個人偏好，還是管理其持續(xù)的稅務(wù)負債，MSCI QIS的目的不僅是讓投資組合經(jīng)理能夠判斷客戶需求，而且通過在更短的時間內(nèi)滿足更廣泛的定制需求，來更有效地爭奪資產(chǎn)。”

關(guān)于MSCI Inc.

MSCI是一家為全球投資界提供關(guān)鍵決策支持工具和服務(wù)的領(lǐng)先公司。憑借50多年的研究、數(shù)據(jù)和技術(shù)專長，我們幫助客戶更好地理解和分析風(fēng)險和收益的關(guān)鍵驅(qū)動因素，更有信心地構(gòu)建更有效的投資組合。我們?yōu)榭蛻籼峁I(yè)界領(lǐng)先的研究型解決方案，以便客戶深入了解整個投資過程并提高透明度。

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳訴。前瞻性陳述涉及未來事件或業(yè)績，并涉及可能導(dǎo)致實際結(jié)果或業(yè)績嚴重偏離預(yù)期的風(fēng)險，因此您不應(yīng)過分依賴前瞻性陳述�？赡苡绊懡Y(jié)果或業(yè)績的風(fēng)險已載入提交給美國證券交易委員會的截至12月31日的最近財年的MSCI年度報告10-K表格。MSCI無義務(wù)更新任何前瞻性陳訴。本文中的信息不構(gòu)成投資建議，也不應(yīng)作為投資依據(jù)。在無適當許可的情況下，MSCI不允許或授權(quán)使用其產(chǎn)品或服務(wù)。MSCI對本文信息的適銷性、特定用途的適用性或其他方面不作任何明示或暗示的保證，且在法律允許的最大范圍內(nèi)不承擔任何責任。