Fortress Investment Group（以下簡稱“Fortress”）與Mubadala Investment Company（通過其全資資產(chǎn)管理子公司Mubadala Capital，以下簡稱“Mubadala Capital”）今日宣布已達成最終協(xié)議，將收購SoftBank Group Corp.（以下簡稱“SoftBank”）目前持有的90.01%的Fortress股權(quán)。SoftBank自2017年以來就一直是Fortress的所有人。交易的具體條款沒有披露，且交易的完成尚需滿足慣例成交條件并得到監(jiān)管機構(gòu)的批準。
交易完成后，F(xiàn)ortress管理層預計將擁有該公司30%的股權(quán)，并將持有一類股權(quán)，使Fortress管理層有權(quán)任命董事會的多數(shù)席位。Mubadala Capital（目前通過其私募股權(quán)基金II和III持有Fortress 9.99%的股份）將擁有Fortress 70%的股權(quán)。
交易完成后，F(xiàn)ortress將繼續(xù)以Fortress品牌的獨立投資管理公司身份運營，在投資流程和決策、人員和運營方面擁有完全自主權(quán)。Drew McKnight和Joshua Pack將被任命為Fortress的聯(lián)合首席執(zhí)行官，Pete Briger將被任命為董事長。自2019年以來一直在Fortress董事會任職的Mubadala Capital首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理Hani Barhoush將繼續(xù)留任董事會。
Dean Dakolias將繼續(xù)擔任管理合伙人，Tom Pulley將繼續(xù)擔任Fortress全球房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的首席執(zhí)行官。Jack Neumark已被任命為管理合伙人，并將繼續(xù)領(lǐng)導法律資產(chǎn)業(yè)務(wù)并共同領(lǐng)導特殊融資業(yè)務(wù)。Marc Furstein將繼續(xù)擔任總裁。Fortress的聯(lián)合創(chuàng)始人Wes Edens和Randy Nardone將繼續(xù)監(jiān)督PCV業(yè)務(wù)和剩余的私募股權(quán)投資，包括Brightline。
在新的共同所有權(quán)下，F(xiàn)ortress預計將在替代投資領(lǐng)域進一步確立自身地位，為其利益相關(guān)者創(chuàng)造顯著價值，特別是在公共和私人市場的信貸和房地產(chǎn)領(lǐng)域。目前，F(xiàn)ortress在上述領(lǐng)域代表超過1900個機構(gòu)投資者和私人客戶管理著460億美元的資產(chǎn)。Fortress預計將受益于Mubadala Capital的全球網(wǎng)絡(luò)和廣泛的多元化資產(chǎn)組合，以及其獲取專有投資機會以支持其增長和擴張的能力。
Fortress的Pete Briger、Drew McKnight和Joshua Pack在一份聯(lián)合聲明中表示：“我們非常高興能夠加深與Mubadala的關(guān)系，與世界上最成熟的投資者之一攜手完成一項交易，該交易將為我們的公司、員工以及所服務(wù)的客戶帶來顯著的長期利益。我們與Mubadala密切合作多年，對他們的投資敏銳度和紀律性深感敬佩。我們將Mubadala的進一步投資視為對我們20多年來所采用的商業(yè)模式和投資方法的肯定。在市場動態(tài)與我們的經(jīng)驗和專長比以往任何時候都更加契合之際，我們對于Fortress的未來充滿了期待�！�
Mubadala Capital首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理Hani Barhoush表示：“Fortress是全球領(lǐng)先的投資管理公司，擁有在整個商業(yè)周期中為投資者提供卓越的風險調(diào)整回報的良好往績。在過去的20年中，他們打造了令人難以置信的品牌，并確立了自身作為頂尖信貸和資產(chǎn)投資者的地位，同時在廣泛的資產(chǎn)類別中發(fā)展投資策略。我們與Fortress出色的管理團隊已經(jīng)締結(jié)了牢固的關(guān)系，并期待在未來幾年中基于高度一致的愿景進一步深化這種關(guān)系，同時為我們的投資者帶來更大的價值�！�
該交易預計將于2024年第一季度完成，尚待監(jiān)管機構(gòu)批準。
Ardea Partners擔任Mubadala的財務(wù)顧問，Shearman & Sterling擔任法律顧問。
Goldman, Sachs & Co. LLC在交易中擔任Fortress高級管理層的財務(wù)顧問，Kirkland & Ellis擔任法律顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP代表Fortress參與了此次交易。
The Raine Group擔任SoftBank的獨家財務(wù)顧問，Morrison Foerster擔任法律顧問。
關(guān)于Fortress Investment Group
Fortress Investment Group LLC 是一家領(lǐng)先的、高度多元化的全球投資管理公司。Fortress成立于1998年，截至2022年12月31日，代表全球超過1900個機構(gòu)客戶和私人投資者管理著458億美元的資產(chǎn)，其投資策略涵蓋信貸和房地產(chǎn)、私募股權(quán)和永久資本投資。
關(guān)于Mubadala Capital
Mubadala Capital是Mubadala Investment Company的資產(chǎn)管理子公司，后者是一家總部位于阿布扎比的全球領(lǐng)先的主權(quán)投資公司。除了管理自身的資產(chǎn)負債表投資外，Mubadala Capital還管理著大約200億美元的資產(chǎn)，這些資產(chǎn)分屬其自身的資產(chǎn)負債表投資和代表機構(gòu)投資者的第三方資本工具，包括四支私募股權(quán)基金、三支早期風險投資基金和兩支專注于特殊情況的巴西基金。
