The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL)今日宣布了其2028年到期、總本金金額為7億美元的4.375%優(yōu)先票據(jù)；2033年到期、總本金金額為7億美元的4.650%優(yōu)先票據(jù)；以及2053年到期、總本金金額為6億美元的5.150%優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行與定價(jià)。

此次發(fā)行是根據(jù)The Estée Lauder Companies Inc.于2021年5月20日向美國證券交易委員會(huì)提交的有效注冊(cè)聲明進(jìn)行的。此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2023年5月12日左右結(jié)束。

公司計(jì)劃將發(fā)行所得凈收益用于一般企業(yè)用途，其中可能包括運(yùn)營支出、營運(yùn)資本、資本支出、短期或長期借款的贖回和償還，包括流通在外的商業(yè)票據(jù)的到期償付。在任何具體應(yīng)用之前，公司可先將資金投資于短期有價(jià)證券。

BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、BNP Paribas Securities Corp.和MUFG Securities Americas Inc.擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。招股說明書補(bǔ)充附錄以及隨附招股說明書副本（如有）可聯(lián)系以下各方獲取：BofA Securities, Inc.，201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，免費(fèi)電話：1-800-294-1322；Citigroup Global Markets Inc.，由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費(fèi)電話：1-800-831-9146；或J.P. Morgan Securities LLC，由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，收件人：Prospectus Department，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：1-866-803-9204。

招股說明書補(bǔ)充附錄和隨附招股說明書的電子版還將在美國證券交易委員會(huì)網(wǎng)站提供。

本新聞稿不構(gòu)成出售或購買票據(jù)的要約或要約招攬，如果在根據(jù)任何司法管轄區(qū)證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)定之前，此類要約、招攬或出售在該司法管轄區(qū)屬于違法，則亦不得對(duì)這些票據(jù)進(jìn)行任何出售。與票據(jù)相關(guān)的注冊(cè)聲明已于2021年5月20日生效，且本次發(fā)行以招股說明書補(bǔ)充附錄的方式進(jìn)行。

關(guān)于The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc.是全球領(lǐng)先的高品質(zhì)護(hù)膚、彩妝、香水和美發(fā)產(chǎn)品制造商、營銷商和銷售商，管理著全球多個(gè)杰出奢侈品和知名品牌。該公司的產(chǎn)品在約150個(gè)國家和地區(qū)銷售，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、AVEDA、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+以及The Ordinary和NIOD等DECIEM品牌系列。