• OpSec Group的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案組合旨在就品牌和IP的優(yōu)化、貨幣化及保護(hù)提供完整的端到端生命周期服務(wù)。
• Investcorp Europe認(rèn)為OpSec Group的財(cái)務(wù)業(yè)績非常引人注目，預(yù)計(jì)2023財(cái)年（截至2023年3月31日）的預(yù)估總收入約為2.18億美元，2021財(cái)年至2023財(cái)年期間的稅前息前折舊前攤銷前利潤率(EBITDA)持續(xù)擴(kuò)大。
• 預(yù)計(jì)合并后公司的預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為4.26億美元。
• 此項(xiàng)交易得到了Investcorp Europe贊助的5000萬美元的支持，在Investcorp Europe股東贖回的情況下，OpSec Group最高可獲得1.99億美元的上市融資收益。
• 此項(xiàng)交易的一部分將為其增長計(jì)劃提供資金，并通過產(chǎn)品開發(fā)和潛在收購擴(kuò)大OpSec Group的核心解決方案組合。
• OpSec Group與Investcorp Europe領(lǐng)導(dǎo)層的電話會議以及相關(guān)投資者演示的網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容獲取。
品牌保護(hù)解決方案和知識產(chǎn)權(quán)(IP)管理的全球領(lǐng)導(dǎo)者OpSec Group與特殊目的收購公司Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB，下稱“Investcorp Europe”)于今天宣布，雙方已達(dá)成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，OpSec Group由此上市。擬議的業(yè)務(wù)合并完成后，新合并的公司將以O(shè)pSec Group的名義運(yùn)營。
公司概述
OpSec Group是品牌及知識產(chǎn)權(quán)管理與保護(hù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。該公司依托一系列技術(shù)賦能的服務(wù)、產(chǎn)品和解決方案，幫助企業(yè)優(yōu)化、貨幣化并保護(hù)其品牌識別、創(chuàng)意和資產(chǎn)的價(jià)值。全球約有5000個(gè)來自媒體和技術(shù)、體育和服裝、消費(fèi)品和工業(yè)品領(lǐng)域的知名品牌以及政府和金融機(jī)構(gòu)依靠OpSec來助其實(shí)現(xiàn)實(shí)體和數(shù)字IP及品牌組合的價(jià)值，并確保從商標(biāo)和技術(shù)到產(chǎn)品和內(nèi)容的完整性。OpSec目前是由Investcorp Technology Partners管理的投資組合公司，該公司是Investcorp Europe的附屬機(jī)構(gòu)，在擬議的業(yè)務(wù)合并后，由Investcorp Europe母公司Investcorp Holdings B.S.C.的內(nèi)部成員管理的基金將繼續(xù)持有擁有經(jīng)濟(jì)權(quán)益和表決權(quán)益的控股股權(quán)。
2023年4月18日，OpSec Group收購了總部位于丹麥哥本哈根的領(lǐng)先知識產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)公司Zacco。Zacco憑借其在IP領(lǐng)域顯著的傳統(tǒng)及開創(chuàng)性方法，致力于幫助客戶在傳統(tǒng)的IP框架內(nèi)建立和維護(hù)其品牌理念、識別和技術(shù)。OpSec Group將結(jié)合雙方的各自優(yōu)勢，幫助客戶最大限度地提高其IP資產(chǎn)組合的價(jià)值，同時(shí)充分利用各種新機(jī)會，并應(yīng)對這些機(jī)會可能帶來的漏洞和威脅。
對于合并后的OpSec Group（包括Zacco），預(yù)計(jì)2023財(cái)年的預(yù)估收入約為2.18億美元。從總收入的占比來看，OpSec總收入的95%是基于既定合同關(guān)系的重復(fù)性收入。OpSec Group在客戶服務(wù)和質(zhì)量方面有著卓越的業(yè)績記錄，擁有超過5000家客戶，年留存率約為90%。除了強(qiáng)勁的收入表現(xiàn)，2021財(cái)年至2023財(cái)年期間的EBITDA利潤率也在擴(kuò)大。
在公司幾十年的歷史中，OpSec Group通過自身增長和戰(zhàn)略收購，已經(jīng)成長為品牌保護(hù)和IP管理領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。OpSec在六大細(xì)分市場領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)，包括：
IP資產(chǎn)組合管理包括整個(gè)IP生命周期的咨詢和管理服務(wù)，從進(jìn)行IP資產(chǎn)組合審計(jì)、戰(zhàn)略和注冊，到相關(guān)的IP和數(shù)字服務(wù)，如驗(yàn)證、續(xù)約、監(jiān)測和數(shù)字資產(chǎn)管理。
品牌解決方案包括許可、商品銷售、品牌提升和產(chǎn)品追蹤。此項(xiàng)業(yè)務(wù)通常同時(shí)涵蓋實(shí)體產(chǎn)品（如安全標(biāo)簽或服裝吊牌）以及為許可計(jì)劃和供應(yīng)鏈或渠道合規(guī)提供支持的軟件。
線上品牌保護(hù)包括各種技術(shù)賦能的服務(wù)，以發(fā)現(xiàn)并制止商標(biāo)侵權(quán)行為（特別是假冒銷售和模仿品牌標(biāo)識），防范假冒品牌可能造成的聲譽(yù)損害。
線上媒體保護(hù)包括提供技術(shù)服務(wù)，以檢測并制止對受版權(quán)保護(hù)的數(shù)字媒體（特別是視頻和音樂）的線上侵權(quán)行為。
交易卡包括支付卡的高安全認(rèn)證功能，這些功能由全球支付網(wǎng)絡(luò)的所有者指定，并由發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)用。
政府解決方案包括針對受控產(chǎn)品的間接征稅計(jì)劃，如酒類和煙草，以及政府頒發(fā)的認(rèn)證和其他官方文件。
OpSec Group首席執(zhí)行官Selva Selvaratnam博士表示：“OpSec Group成立的宗旨就是成為品牌保護(hù)和提升的領(lǐng)導(dǎo)者。我們致力于在企業(yè)創(chuàng)造并維護(hù)其品牌與產(chǎn)品的重要無形價(jià)值的方式上進(jìn)行創(chuàng)新。據(jù)估計(jì)，2022年全球假冒和盜版市場的規(guī)模達(dá)2.8萬億美元，仿冒、內(nèi)容盜版和欺詐帶來了影響深遠(yuǎn)的威脅，而且鑒于電子商務(wù)、在線內(nèi)容和社交媒體的持續(xù)增長，這種威脅似乎還會進(jìn)一步加劇。在這種環(huán)境下，創(chuàng)造、培養(yǎng)和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和品牌形象無疑已經(jīng)成為各大企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急之一。我們很高興能與Investcorp Europe合作，擴(kuò)大我們在這一領(lǐng)域的影響力，同時(shí)把握未來的增長機(jī)會。”
在OpSec Group，材料科學(xué)家、光學(xué)工程師和產(chǎn)品設(shè)計(jì)師與IP專業(yè)人士、調(diào)查員、線上分析師和軟件工程師一起協(xié)同工作。該公司擁有一支約1300人的全球團(tuán)隊(duì)，他們在安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室、服務(wù)中心和安全運(yùn)營中心開展工作，確保全球品牌及其IP的完整性。創(chuàng)新是OpSec Group的核心，該公司非常重視工程人才，并制定了一系列備受關(guān)注的新產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案的發(fā)展規(guī)劃。
榮獲大英帝國司令勛章(C.B.E.)的Investcorp Europe首席執(zhí)行官Ruby McGregor-Smith女公爵表示：“Investcorp Europe的所有人都對與OpSec Group在此項(xiàng)交易上的合作感到非常振奮。Selva及其卓越的OpSec Group領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)在IP和品牌優(yōu)化、貨幣化和保護(hù)的各個(gè)方面都擁有深厚的專業(yè)知識。他們所創(chuàng)建的可靠服務(wù)為全球眾多家喻戶曉的品牌提供保護(hù)，我相信OpSec Group已經(jīng)做好準(zhǔn)備，為各方提供長期價(jià)值�！�
Investcorp Europe董事長兼Investcorp Holdings B.S.C.聯(lián)合首席執(zhí)行官Hazem Ben-Gacem表示：“自Investcorp Europe創(chuàng)立以來，我們的目標(biāo)就是為公司尋找上市機(jī)會并協(xié)助其實(shí)現(xiàn)上市，同時(shí)更重要的是，Investcorp Europe將帶來對我們的股東具有強(qiáng)大吸引力的、與眾不同的機(jī)會。我們相信，OpSec Group代表著一次絕佳的機(jī)會，可以投資于全球品牌保護(hù)和提升領(lǐng)域中真正的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，這項(xiàng)交易的架構(gòu)將使此業(yè)務(wù)有機(jī)會登上更大的舞臺�！�
OpSec Group投資亮點(diǎn)
全球領(lǐng)先的IP/品牌優(yōu)化、貨幣化和保護(hù)服務(wù)提供商，提供完整的端到端服務(wù)。
規(guī)模大、增長快的目標(biāo)市場，受益于一系列推動(dòng)IP/品牌消費(fèi)增長的宏觀趨勢。
以創(chuàng)新為動(dòng)力，通過專有技術(shù)和現(xiàn)代軟件平臺來強(qiáng)化解決方案。
卓越的客戶群，涵蓋了Interbrand全球最佳品牌100強(qiáng)中的約三分之二。
強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)，擁有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)以及成功并購和整合的卓越往績。
巨大的增長空間通過持續(xù)擴(kuò)展現(xiàn)有/鄰近市場和業(yè)務(wù)能力提升（包括通過并購）而實(shí)現(xiàn)。
卓越的財(cái)務(wù)業(yè)績狀況，得益于高度重復(fù)性收入基礎(chǔ)和強(qiáng)勁的增長及盈利能力。
交易摘要
合并后公司的預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為4.26億美元。此項(xiàng)交易得到了Investcorp Europe贊助的5000萬美元的支持，在Investcorp Europe股東贖回的情況下，最高可獲得1.99億美元的上市融資收益。所有增量融資收入都將記錄在資產(chǎn)負(fù)債表上，目前的投資者將滾動(dòng)持有其96%的預(yù)估所有權(quán)。
這項(xiàng)交易已經(jīng)得到了OpSec Group和Investcorp Europe董事會（包括Investcorp Europe董事會為評估這項(xiàng)交易而成立的特別委員會）的一致批準(zhǔn)，但還需要得到Investcorp Europe股東的批準(zhǔn)并達(dá)成其他慣例成交條件，包括獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)交易將于2023年下半年完成。
有關(guān)擬議交易的更多信息，包括業(yè)務(wù)合并協(xié)議的副本和投資者介紹，將在Investcorp Europe向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的Form 8-K當(dāng)前報(bào)告中提供，也可以在www.sec.gov上查看。OpSec Holdings是一家在開曼群島新成立的豁免公司(“OpSec Holdings”)，將在業(yè)務(wù)合并完成后成為最終的上市公司，并將就該交易向SEC提交一份注冊聲明，其中將包含一份委托聲明書和招股說明書。
顧問
Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup")擔(dān)任資本市場顧問，Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS")擔(dān)任Investcorp Europe的財(cái)務(wù)和資本市場顧問，Shearman & Sterling LLP擔(dān)任Investcorp Europe的法律顧問。Proskauer Rose LLP擔(dān)任OpSec Group和OpSec Holdings的法律顧問。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔(dān)任Citigroup和CS的法律顧問。
投資者電話會議信息
OpSec Group和Investcorp Europe領(lǐng)導(dǎo)層將于美國東部時(shí)間2023年4月26日上午8:30召開聯(lián)合投資者電話會議，討論擬議的交易。講稿已事先準(zhǔn)備的網(wǎng)播以及相關(guān)的投資者介紹可以在OpSec Group投資者相關(guān)網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于Investcorp Europe Acquisition Corp I
Investcorp Europe Acquisition Corp I是一家特殊目的收購公司，旨在與西歐（包括英國）或北歐和土耳其（擇機(jī)）的一家或多家企業(yè)進(jìn)行合并、換股、資產(chǎn)收購、股份購買、重組或開展類似的業(yè)務(wù)合并，重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)服務(wù)、消費(fèi)和生活方式、特殊制造業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域。Investcorp Europe由董事長Hazem Ben-Gacem、副董事長Peter McKellar、榮獲大英帝國司令勛章(C.B.E.)的首席執(zhí)行官Ruby McGregor Smith女公爵、首席信息官Alptekin Diler和首席財(cái)務(wù)官Craig Sinfield-Hain領(lǐng)導(dǎo)。Investcorp Europe于2021年12月首次公開募股，其A類普通股在納斯達(dá)克上市，代碼為IVCB。
關(guān)于OpSec Group
OpSec Group是品牌和知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)化、貨幣化和保護(hù)方面的全球領(lǐng)導(dǎo)者。OpSec Group的歷史可以追溯到數(shù)十年前，該公司自豪于為眾多世界領(lǐng)先品牌的所有者、授權(quán)商和媒體權(quán)利所有者以及政府和金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。作為IP和品牌保護(hù)的創(chuàng)新者和先驅(qū)者，OpSec Group致力于在實(shí)體和數(shù)字領(lǐng)域應(yīng)對各種品牌價(jià)值和脆弱性問題。OpSec Group集IP管理、安全設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)等眾多專長于一身，以確保解決方案以品牌為主導(dǎo)，同時(shí)具有實(shí)用性和有效性。
