• 第四季度營(yíng)收79億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比增長(zhǎng)27%
• 第四季度GAAP每股收益0.74美元，環(huán)比增長(zhǎng)17%，同比增長(zhǎng)76%
• 扣除費(fèi)用和貸項(xiàng)，第四季度每股收益0.71美元，環(huán)比增長(zhǎng)13%，同比增長(zhǎng)73%
• 第四季度來(lái)自于運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金流為16億美元，自由現(xiàn)金流為9億美元
• 董事會(huì)批準(zhǔn)了每股0.25美元的季度現(xiàn)金派息，增幅達(dá)43%
• 全年?duì)I收281億美元，同比增長(zhǎng)23%
• 全年GAAP每股收益2.39美元，同比增長(zhǎng)81%
• 扣除費(fèi)用和貸項(xiàng)，全年每股收益2.18美元，同比增長(zhǎng)70%
• 全年可歸于斯倫貝謝的凈收益為34億美元，同比增長(zhǎng)83%
• 全年調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為65億美元，同比增長(zhǎng)31%
• 全年來(lái)自于運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金流為37億美元
斯倫貝謝(SLB, NYSE: SLB)今日宣布了2022年第四季度和全年業(yè)績(jī)。
第四季度業(yè)績(jī)
（單位為百萬(wàn)，每股數(shù)額除外）
截至以下日期的三個(gè)月
變化
2022年12月31日
2022年9月30日
2021年12月31日
環(huán)比
同比
營(yíng)收
$7,879
$7,477
$6,225
5%
27%
稅前收入 - 基于GAAP
$1,347
$1,134
$755
19%
78%
稅前收入利潤(rùn)率 - 基于GAAP
17.1%
15.2%
12.1%
192 基點(diǎn)
495 基點(diǎn)
可歸于斯倫貝謝的凈收益 - 基于GAAP
$1,065
$907
$601
17%
77%
攤薄后每股收益，基于GAAP
$0.74
$0.63
$0.42
17%
76%
調(diào)整后EBITDA*
$1,921
$1,756
$1,381
9%
39%
調(diào)整后EBITDA 利潤(rùn)率*
24.4%
23.5%
22.2%
89 基點(diǎn)
219 基點(diǎn)
稅前部門營(yíng)業(yè)收入*
$1,557
$1,400
$986
11%
58%
稅前部門營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率*
19.8%
18.7%
15.8%
104 基點(diǎn)
393 基點(diǎn)
可歸于斯倫貝謝的凈收益，扣除費(fèi)用和貸項(xiàng)*
$1,026
$907
$587
13%
75%
攤薄后每股收益，扣除費(fèi)用和貸項(xiàng)*
$0.71
$0.63
$0.41
13%
73%
各地區(qū)營(yíng)收
國(guó)際
$6,194
$5,881
$4,898
5%
26%
北美
1,633
1,543
1,281
6%
27%
其他
52
53
46
n/m
n/m
$7,879
$7,477
$6,225
5%
27%
*這些為非GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)。詳見(jiàn)下文“費(fèi)用和貸項(xiàng)”、“部門”和“補(bǔ)充信息”部分。
n/m = 無(wú)意義
（單位為百萬(wàn)）
截至以下日期的三個(gè)月
變化
2022年12月31日
2022年9月30日
2021年12月31日
環(huán)比
同比
各部門營(yíng)收
數(shù)字與一體化
$1,012
$900
$889
12%
14%
油藏績(jī)效
1,554
1,456
1,287
7%
21%
油井建造
3,229
3,084
2,388
5%
35%
生產(chǎn)系統(tǒng)
2,215
2,150
1,765
3%
26%
其他
(132)
(113)
(104)
n/m
n/m
$7,879
$7,477
$6,225
5%
27%
各部門稅前經(jīng)營(yíng)收入
數(shù)字與一體化
$382
$305
$335
25%
14%
油藏績(jī)效
282
244
200
16%
41%
油井建造
679
664
368
2%
85%
生產(chǎn)系統(tǒng)
238
224
159
6%
49%
其他
(24)
(37)
(76)
n/m
n/m
$1,557
$1,400
$986
11%
58%
各部門稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率
數(shù)字與一體化
37.7%
33.9%
37.7%
386 基點(diǎn)
-2 基點(diǎn)
油藏績(jī)效
18.2%
16.7%
15.5%
146 基點(diǎn)
265 基點(diǎn)
油井建造
21.0%
21.5%
15.4%
-50 基點(diǎn)
564 基點(diǎn)
生產(chǎn)系統(tǒng)
10.8%
10.4%
9.0%
32 基點(diǎn)
173 基點(diǎn)
其他
n/m
n/m
n/m
n/m
n/m
19.8%
18.7%
15.8%
104 基點(diǎn)
393 基點(diǎn)
n/m = 無(wú)意義
斯倫貝謝首席執(zhí)行官Olivier Le Peuch表示：“我們實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的第四季度業(yè)績(jī)，并用巨大的成功為斯倫貝謝的2022年畫(huà)上了圓滿的句號(hào)。所有部門和地域的營(yíng)收均有所增長(zhǎng)，數(shù)字銷售在年底表現(xiàn)的十分穩(wěn)健，而且海上和中東的服務(wù)活動(dòng)尤為強(qiáng)勁。隨著產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的啟動(dòng)，我們?cè)谶@些地域迎來(lái)了重大轉(zhuǎn)折。
“第四季度營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)5%；扣除費(fèi)用和貸項(xiàng)，每股收益擴(kuò)張至0.71美元；調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率增至24.4%，較去年第四季度增長(zhǎng)219個(gè)基點(diǎn)，超出了我們的目標(biāo)退出率。更為重要的是，第四季度稅前部門經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率和每股收益創(chuàng)下了2015年以來(lái)的新高，反映了公司盈利能力和潛力的改善，而活動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)在未來(lái)幾年也將得以持續(xù)�！�
超凡成功之年，重大利好不斷
“我們?cè)诮衲陮?shí)現(xiàn)了23%的營(yíng)收增速；70%的每股收益增幅，不計(jì)費(fèi)用和貸項(xiàng)；152個(gè)基點(diǎn)的調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率擴(kuò)張；37億美元的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流；以及13%的已動(dòng)用資本回報(bào)率(ROCE)，創(chuàng)2014年以來(lái)的新高。
“總的來(lái)說(shuō)，2022年對(duì)于斯倫貝謝是顛覆性的，而我們也為客戶樹(shù)立了新的安全、運(yùn)營(yíng)和績(jī)效標(biāo)桿，提升了我們?cè)趪?guó)際和北美的市場(chǎng)地位。我們推出了前衛(wèi)的新品牌標(biāo)識(shí)，鞏固了我們?cè)谀茉醇夹g(shù)、數(shù)字和可持續(xù)性方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，并展現(xiàn)了我們?cè)谀茉葱袠I(yè)結(jié)構(gòu)性上升期初期階段交付卓越營(yíng)收的能力。
“在北美，我們充分把握了全年的增長(zhǎng)周期，并將稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提升了近600個(gè)基點(diǎn)，而且公司的稅前經(jīng)營(yíng)收入幾乎翻了一倍。我們有效地利用了我們重新聚焦的資產(chǎn)組合、油盆適配技術(shù)和績(jī)效差異化來(lái)獲得更好的市場(chǎng)準(zhǔn)入和定價(jià)，尤其是在大幅超越鉆機(jī)數(shù)增速的鉆井市場(chǎng)。如今，我們通過(guò)實(shí)施我們專注于回報(bào)的策略，在北美組建了具有頂級(jí)品質(zhì)的油田服務(wù)和設(shè)備業(yè)務(wù)。
“在國(guó)際市場(chǎng)，在受到上半年地緣政治沖突和供應(yīng)鏈瓶頸的影響之后，活動(dòng)在下半年開(kāi)始明顯好轉(zhuǎn)，推動(dòng)全年?duì)I收增長(zhǎng)了20%，利潤(rùn)率擴(kuò)張了150個(gè)基點(diǎn)。我們通過(guò)定價(jià)改善和穩(wěn)健的增量合約授予管線，為進(jìn)一步增長(zhǎng)和利潤(rùn)率擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。在中東，斯倫貝謝有充足的條件成為這一顯著市場(chǎng)擴(kuò)張的首要受益者，而且我們預(yù)計(jì)各大國(guó)家石油公司在未來(lái)幾年內(nèi)將保持其在上游的創(chuàng)紀(jì)錄投資水平。本年度內(nèi)，受益于差異化績(jī)效、油盆適配技術(shù)和一流的當(dāng)?shù)爻煞�，我們獲得了該區(qū)域可觀的批出標(biāo)書(shū)。同樣，在各大海上盆地，我們繼續(xù)通過(guò)新的合約授予，鞏固公司的優(yōu)勢(shì)地位，尤其在拉美和非洲市場(chǎng)。
“在這一背景下，我們?cè)黾恿嗽谫Y本支出和庫(kù)存方面的投資，并在2022年收官之際對(duì)新的國(guó)際和海上項(xiàng)目動(dòng)員提供了支持，這些因素加上年底采收量低于預(yù)期，導(dǎo)致第四季度自由現(xiàn)金流降至9億美元。盡管存在上述影響，我們?cè)诘谒募径韧ㄟ^(guò)減少凈債務(wù)和總債務(wù)，不斷強(qiáng)化公司的資產(chǎn)負(fù)債表。
“在2022年，除了財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)之外，我們?cè)诳沙掷m(xù)性動(dòng)議方面也取得了巨大的進(jìn)展。我們減少了一級(jí)和二級(jí)碳排放量，并推出了多項(xiàng)新轉(zhuǎn)型技術(shù)*，來(lái)支持油氣生產(chǎn)的脫碳。我們的轉(zhuǎn)型技術(shù)資產(chǎn)組合營(yíng)收同比增長(zhǎng)了30%以上，而且我們預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)在2023年將突破10億美元的營(yíng)收大關(guān)。
“最后，我們啟動(dòng)了股東回報(bào)提升舉措，展現(xiàn)了對(duì)公司策略、突出的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的信心，以及我們致力于高回報(bào)的承諾。我們?cè)?022年4月將派息額度提高了40%，如今又進(jìn)一步提升了43%，而且我們將在本月繼續(xù)執(zhí)行股票回購(gòu)計(jì)劃。
“我對(duì)公司全年業(yè)績(jī)感到極其自豪，而且我要對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的出色表現(xiàn)表示感謝�！�
為強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)和回報(bào)做好準(zhǔn)備——上升周期與眾不同的新階段
Le Peuch表示：“第四季度確認(rèn)了上升周期與眾不同的新階段。在中東，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了環(huán)比雙位數(shù)增幅，沙特、伊拉克和阿聯(lián)酋均出現(xiàn)了穩(wěn)健的雙位數(shù)增長(zhǎng)，確認(rèn)了該地區(qū)備受矚目的活動(dòng)加速。海上活動(dòng)不斷得到加強(qiáng)，被北半球的季節(jié)性影響部分抵消。在北美，美國(guó)陸地鉆機(jī)數(shù)依然處于十分強(qiáng)勁的水平，不過(guò)增速趨于溫和。此外，定價(jià)趨勢(shì)持續(xù)向好，而且從北美延伸至國(guó)際地區(qū)，這一現(xiàn)象得益于新技術(shù)以及某些市場(chǎng)異常吃緊的設(shè)備和服務(wù)能力。
“這些活動(dòng)態(tài)勢(shì)、改善的定價(jià)以及我們的商業(yè)成功，尤其在中東、海上和北美市場(chǎng)，將共同為2023年的突出業(yè)績(jī)奠定異常堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
“展望未來(lái)，我們認(rèn)為，支撐能源領(lǐng)域多年期上行周期的宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)基本面對(duì)油氣行業(yè)和低碳能源資源依然信心十足。首先，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)預(yù)測(cè)，盡管某些地區(qū)可能會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩的現(xiàn)象，但油氣需求在2023年將增長(zhǎng)190萬(wàn)桶/天。同時(shí)，市場(chǎng)供應(yīng)依然非常緊張。第二，能源安全催生了業(yè)界的緊迫感，使其通過(guò)進(jìn)一步投資來(lái)確保產(chǎn)能擴(kuò)張以及供應(yīng)的多元化。第三，數(shù)字技術(shù)成果層出不窮、有利的政府政策支持以及低碳動(dòng)議和資源開(kāi)支增長(zhǎng)的情況下，數(shù)字化與脫碳的長(zhǎng)期趨勢(shì)必將加速前行。
“基于這些因素，全球上游開(kāi)支預(yù)測(cè)將繼續(xù)保持積極態(tài)勢(shì)。活動(dòng)有望出現(xiàn)廣泛增長(zhǎng)，并以國(guó)際油盆業(yè)務(wù)的加速為顯著特征。更高的服務(wù)定價(jià)和更加吃緊的服務(wù)行業(yè)能力將強(qiáng)化上述積極的活動(dòng)態(tài)勢(shì)。新冠疫情限制放寬的影響以及早于預(yù)期的中國(guó)重新開(kāi)放，可能會(huì)在2023年助推上行潛力的提升。
“總的來(lái)講，這些影響的疊加將為斯倫貝謝帶來(lái)非常有利的組合環(huán)境，而我們的核心業(yè)務(wù)、數(shù)字化和新能源領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)大量的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。我們預(yù)計(jì)公司在2023年將再次實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)和利潤(rùn)率擴(kuò)張。我們?cè)O(shè)立了明確的策略、有利的業(yè)務(wù)組合以及合適的團(tuán)隊(duì)，來(lái)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向前發(fā)展。我期待為我們的客戶和股東奉上又一個(gè)成功之年。”
其他事件
2022年10月26日，斯倫貝謝宣布就收購(gòu)Gyrodata Incorporated達(dá)成協(xié)議，后者是專業(yè)從事回轉(zhuǎn)慣性井孔定位和勘測(cè)技術(shù)的國(guó)際性公司。該收購(gòu)將把Gyrodata的井孔放置和勘測(cè)技術(shù)整合至斯倫貝謝油井建造業(yè)務(wù)，從而為客戶帶來(lái)創(chuàng)新的鉆井解決方案。該交易取決于監(jiān)管批準(zhǔn)，并有望于2023年一季度完成。
2022年12月，斯倫貝謝回購(gòu)了8.04億美元的未償票據(jù)，包括3.95億美元的2024年到期3.75%優(yōu)先票據(jù)，以及4.09億美元2025年到期4.00%優(yōu)先票據(jù)。
2023年1月19日，斯倫貝謝董事會(huì)批準(zhǔn)了將斯倫貝謝季度已發(fā)行普通股現(xiàn)金派息從0.175美元/股提升至0.25美元/股，將于2023年4月6日開(kāi)始面向2023年2月8日在冊(cè)的股東發(fā)放。
