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培訓(xùn)類別
>>> 《國(guó)家職業(yè)資格•理財(cái)規(guī)劃師CFP-2007》招生簡(jiǎn)章 |
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課程背景：
理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是國(guó)際金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個(gè)人理財(cái)資格認(rèn)證。隨著我國(guó)國(guó)民財(cái)富的迅速增加和個(gè)人投資意識(shí)的不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)各項(xiàng)投資理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿�。隨著2006年國(guó)內(nèi)金融業(yè)的全面開放和國(guó)際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求日益迫切。獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn)，也急需大批的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來幾年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼注冊(cè)會(huì)計(jì)師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師必將成為中國(guó)金融職場(chǎng)上的新寵。
《國(guó)家職業(yè)資格•理財(cái)規(guī)劃師CFP》職業(yè)資格認(rèn)證是由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部依據(jù)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)設(shè)置的。是為滿足金融服務(wù)業(yè)所需專業(yè)人才而制定的國(guó)家職業(yè)資格等級(jí)認(rèn)證。
培訓(xùn)目標(biāo)：
根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。
課程特色：
課程內(nèi)容與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，培訓(xùn)以“人生理財(cái)規(guī)劃”課程為核心，并根據(jù)中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。整個(gè)課程通過基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)際操作、案例研究、項(xiàng)目分析、研討，為學(xué)員提供理財(cái)規(guī)劃主要領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。
資格證書：
證書性質(zhì)：中華人民共和國(guó)職業(yè)資格證書；全國(guó)通用、上網(wǎng)可查、終身有效。
資格名稱：理財(cái)規(guī)劃師；
技能等級(jí)：國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)； 三級(jí)。
發(fā)證機(jī)構(gòu)：中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部。
授課師資：
培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過“理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”起草和培訓(xùn)教材的編寫。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、理論素養(yǎng)深厚、授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。
培訓(xùn)對(duì)象：
銀行的高級(jí)主管、理財(cái)主管、個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員等；
證券、基金公司的投資顧問和客戶經(jīng)理、銷售經(jīng)理、客服務(wù)人員及相關(guān)專業(yè)人員等；
保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
擔(dān)保公司、投資咨詢公司、專業(yè)理財(cái)公司的從業(yè)人員及管理咨詢公司的高級(jí)咨詢專家等；
提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、律師等；
投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
培訓(xùn)內(nèi)容：
理財(cái)規(guī)劃概論、理財(cái)規(guī)劃師工作流程、理財(cái)規(guī)劃法律、金融基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、現(xiàn)金規(guī)劃及消費(fèi)支出規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃。
報(bào)考條件（具備以下條件之一者）
1、續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓(xùn)學(xué)制：
二級(jí)120標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)；三級(jí)88課時(shí)
每周六或周日全天上課。
報(bào)名須知：
1、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份）；
2、提供單位開具的從業(yè)年限證明1份（需加蓋公章）；
3、一寸免冠近照4張，兩寸免冠彩照4張。
課程費(fèi)用：
二級(jí)：8600元/人（包括培訓(xùn)輔導(dǎo)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、考證費(fèi)、中餐費(fèi)）
三級(jí)：4800元/人（包括培訓(xùn)輔導(dǎo)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、考證費(fèi)、中餐費(fèi)）
注：以上費(fèi)用含教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、鑒定費(fèi)、論文評(píng)審費(fèi)、證書費(fèi)。
上海市長(zhǎng)寧科技進(jìn)修學(xué)院新華分部
報(bào)名地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)定西路685號(hào)新華商務(wù)大廈6樓
聯(lián)系電話：021-54590376 13166310925 馮老師 |
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報(bào)名熱線：021-64566388,馮老師
《國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)資格認(rèn)證報(bào)名表》[網(wǎng)上直接報(bào)名]
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